Eine Geschichte von einem Jungen, dessen Buch sich jedes Mal öffnet, wenn die Uhr Mitternacht schlägt. Doch dieses Buch öffnet sich nicht nur, auch die beiden Gestalten Polli und Questo werden lebendig. Gestalten aus einem Buch erwachen zum Leben und spielen den Kindern eine Geschichte vor. Eine Phantasiegeschichte in einer phantasievollen Sprache. Eine Sprache, wie es sie im wirklichen Leben nicht gibt, die aber von den Kindern verstanden wird.

Elisabeth Bohde liest dabei die Geschichte vom kleinen Jungen vor und erzählt die Geschichte.